餐饮即将结束“渡劫”,宅食品还能“高光”多久?

今年的疫情,让餐饮行业受到了不小的冲击,餐饮企业纷纷闭店,现金流吃紧,已成普遍现象。
据统计,2020年全国第一季度的餐饮业收入为6026.3亿元,与去年2019年同期的10644.1亿元相比下跌了44.3%,呈现断崖式的下跌,是损失最严重的行业之一。
7月6日晚,港股上市公司海底捞(06862,HK)发布了上半年的业绩预告,称该期间收入相较于2019年同期下降约20%,且由盈转亏,主要是受疫情影响。

而主打西北菜的九毛九也发布了盈利警告,预计今年上半年收入同比下降约23%至9.53亿。其中九毛九收入预期减少约61%,总体收入被太二(九毛九旗下网红酸菜鱼品牌)预期同比增长25%所抵销。
民以食为天,外出就餐机会的减少带动了宅经济的增长,火锅底料、方便食品、自热食品、速冻食品等品类销量猛增。

疫情下爆发的宅食品
  • 火锅底料供应商颐海国际:市值创新高

在外出就餐不便的当下,“全民厨艺大比拼”成为流行趋势,没办法出去吃火锅,消费者只能自行购买火锅底料,在家实现火锅自由。
虽说海底捞上半年收入大减,但一直以来为海底捞持续供应火锅底料等产品的颐海国际近日表现颇为亮眼。
7月8日盘中,颐海国际一度涨超5%,连续七日创股价新高,市值突破千亿大关。在复合调味品行业中,成为第二家市值过千亿港元的公司,目前仅次于行业老大海天味业目前的4256.97亿元市值。
颐海国际的市值表现十分优秀,从2019年底的473亿增长至760亿元。回望颐海国际的股价走势,在2017年至2019年每年都有100%以上的年涨幅,即使在2020年刚刚过半其区间涨幅也有68%
同时,根据今年上半年的市值,颐海国际760亿的市值登上中国上市企业市值500强榜单,位列196位
并且,颐海国际披露的2019年财报数据也让人眼前一亮。颐海国际全年营收达到42.82亿元(人民币,下同),据计算,2019年下半年,颐海国际营收约26.24亿元,同比增长56.5%。下半年毛利润约10.17亿元,同比增长约50.67%,公司净利润约5.03亿元,同比增长45.1%。
其中方便速食产品在颐海国际的这份财报中,是个不小的亮点。收入方面来看,方便速食产品在2019年取得9.99亿元,同比增加122.3%。疫情影响消费者外出就餐对自热小火锅等速食产品的销售起到了助推作用。营收结构看,方便速食类产品占比达到23.3%,减弱了对关联方海底捞集团的依赖,进一步增加了颐海国际的风险分散能力。
  • 方便食品迎来爆发式增长

上世纪90年代,方便食品多为解决长途旅行餐食需求,从2000年至今,方便食品的消费场景不断延伸至“熬夜”、“宅家”、“加班”的食物补充。
疫情迟迟不休,各个行业的诸多公司接二连三倒闭,方便食品也成了为数不多在疫情期间逆市上扬的品类。本就在逐渐回暖的方便面市场因疫情再度迎来爆发式增长,方便面更是成为了全民“战疫”期间的“硬通货”。而疫情期间四川白家食品产业有限公司(以下简称“白家食品”)的表现可圈可点。
6月11日,白家食品B轮融资落地。值得一提的是,B融资距白家食品完成A轮融资(今年2月)半年不到。为何资本对白家食品如此青睐?这和白家食品疫情期间的亮眼表现分不开。
据白家食品披露,2月订单量一度达到去年同期的五倍,到6月份,白家食品的实际出货量比去年同期增长120%,如产能跟得上销量还可以至少增长一倍。随着疫情逐渐好转,白家食品预计今年的销售收入将突破10亿大关
同时据白家食品财务总监高银波介绍,截止到今年5月份,白家食品的同比增速超过了120%,公司经营净利润甚至超过了300%
  • 速冻食品逆市爆涨49%

在疫情之前,凯度消费者指数的数据显示,2019年整体速冻食品全年销额增长为3%,略微高于包装食品整体的2.5%,但低于快速消费品总体市场5.3%的增速。
然而今年1月底开始的疫情让速冻食品“咸鱼翻身”,需求量大涨。在全国人民进入居家隔离期时,速冻食品在线上线下抢购的商品名单中名列前茅。在疫情爆发后的最初两周里,整体食品的销售额大跌46%,但速冻食品逆市爆涨了49%
近年来,随着生活节奏日益加快,速冻食品也成了国人餐桌上的常客,投射到资本市场便出现了速冻食品龙头股,三全食品就是典型代表。
今年疫情以来,三全食品股价始终保持上升趋势,从最低12.15元涨至最高29.5元,年内最大涨幅达到115.13%。近一年时间内,三全食品股价涨超200%
4月29日,三全食品发布2020年一季报,公司实现营收22.2亿元同比增长16.14%;归属净利润2.58亿元同比增长541.13%
7月1日,三全食品发布2020年半年度业绩预告:2020年上半年,三全食品预计归属净利润为4.35亿元-4.62亿元,比上年同期增长390%-420%
三全食品表示,报告期内公司业绩大增主要得益于疫情的推动以及产品结构优化和渠道质量改善,满足了客户多维度的需求。
  • 巨头竞相入局自热领域

2014年以来,自热食品行业日渐火热,涌入大量品牌。
2017年,海底捞推出首批5款自煮火锅产品,当年销售6134万;2019年海底捞自热火锅、自热米饭系列的方便速食年销售额达9.99亿元,同比2018年的4.49亿元增长122.3%。2017年莫小仙以低价格成功切入自热火锅赛道,2019年销售额突破4个亿。自嗨锅2018年进入自热火锅赛道,利用高举高打的策略,2019年实现销售额5个亿……
在疫情期间,严苛的出门条件让不少人为买菜发愁。吃什么?怎么吃?成为了许多人的烦恼。而在这特殊的时间里,简单方便又美味的自热食品成为了许多人囤货的首选产品。不用火、不用电,只需加入适量的水,15分钟就能随时随地享受一场美食盛宴,甚至免去了刷锅洗碗的烦恼,这样的诱惑让许多人都难以拒绝。
同时,这也是一个懒人的时代,自热食品则是懒人时代红利的产物。据淘宝发布的《懒人消费数据》显示,2018年中国人为偷懒花了160亿,较去年增长70%,其中95后的懒需求增长最快。
和速冻水饺等传统速食比,自热食品更方便,不用刷锅,也因此格外受到年轻人的欢迎。据天猫2019年的数据,在自热火锅的消费群体中18-24岁的人群占到47.75%,25-29岁人群占到19.61%,大学生和刚入职场的白领阶层占比近五成
百亿级的消费市场,使得懒人经济迎来“大爆发”,同样也催生出巨大的懒人品类商机。据不完全统计,目前自热食品市场规模已超30亿元,且在持续增长中,从最初的自热米饭,到现在的自热小火锅、自热冒菜、自热干锅…..多元自热品类层出不穷,打开了自热食品百亿品类空间的市场遐想。
在懒人经济的大背景下,在加上特殊时期的高速增长,被不少企业看作是新的风口。除了海底捞、大龙燚、小龙坎、重庆德庄、筷时尚、巴蜀懒人、杨大爷、老城南等火锅餐饮品牌争相竞艳之外,还有新希望美好、三全、统一、三只松鼠、良品铺子、卫龙等食品饮料品牌也陆续涉足这一领域,并且在今年,今麦郎、好彩头、盼盼食品也正式布局自热食品领域。巨头的相继入局让整个品类市场竞争已经进入白热化。

宅食品未来发展趋势
然而,疫情至今已逐渐平缓,餐饮行业也正在恢复元气,消费者馋了好久的火锅串串烤肉店也重新开店。国家统计局7月16日发布数据显示,2020年1—6月全国餐饮收入14609亿元,同比下降32.8%。其中,6月份,全国餐饮收入3262亿元,同比下降15.2%。餐饮市场经济正逐步克服疫情带来的不利影响,运行呈恢复性增长和稳步复苏态势。
那么在餐饮行业即将结束“渡劫”的情况下,在宅经济下催生的这些品类还能保持如此的高光时刻吗?未来又将呈现什么样的发展趋势?
  • 火锅底料:竞争战场从2B到2C

越是热门的行业,参与角逐的品牌和企业也就越多,竞争也更加激烈。随着火锅底料产业日趋成熟,在消费业态和消费场景不断变化的驱动下,为了在新形势下能够“杀”出重围,各大企业也开始绞尽脑汁来迎合市场需求,不断推成出新,从而导致整个火锅底料行业中的品类也越来越细分,细分品类也逐渐多起来,火锅底料也呈现出越来越多元的发展趋势。
众所周知,过去火锅调料主要供给餐饮渠道的B端客户,但近两年在懒人经济的驱使下,火锅调料也逐渐呈现出从2B向2C的转变趋势。
以颐海国际为例,在从海底捞分拆独立之初,2B和2C各占总营收的50%。但在上市之后,颐海国际大力发力2C市场,并在2018年2C业务首次超过关联方交易收入占比。颐海国际表示将进一步深耕渠道建设,提升渠道渗透率,在扩充产品品类的同时,开拓适合不同产品品类的新零售渠道,并扩张新的销售渠道。
如今,在各大知名火锅餐饮店,都会有专区陈列品牌旗下火锅调料产品,供食客在餐后选购,这在以往也是没有的。
“火锅底料在C端受大众追捧,最核心的原因就是整个消费端在不断的倒逼产业端。”中国食品产业研究员朱丹蓬表示,“因为火锅已经是整个中国餐饮行业里面最火爆的一个品类,尤其近几年,随着整个新生代消费群体崛起之后,像火锅、小龙虾、奶茶、包括咖啡等产品成为香饽饽的核心原因,除了产品力因素外,同时还叠加了社交功能,而火锅本身具备社交属性,因而该品类向C端延展的市场潜力也较大。”
  • 方便食品:特色化、风味化

近年来,全球方便食品市场规模正在稳步上升,平均年增速在5%左右,今年预计可达近3000亿美元。国内的市场需求处于快速增长期,且国内方便食品市场规模占整体食品市场规模的比率也在波动上涨,目前已达3%,超越在线外卖市场的2.04%
根据独立市场研究咨询公司英敏特日前发布《中国方便食品行业报告》显示,方便食品中的自热食品的市场份额已从2018年的4.4%,上升至2019年的7.6%,2019年销售额为71亿元,总体增速迅猛。
值得注意的是,近年来不断细分的消费人群对方便食品提出了更高的要求,越来越多的人希望选择食材更丰富,更健康,风味更好,消费体验更好的方便食品。另一方面,随着“95后”“00后”开始成为市场主力群体,消费观念的转变引发了消费潮流的变化,中高端化的产品更让他们青睐。老品牌加速调整,新品牌不断入局,可以预见,方便食品将会进入创新活跃期。
近两年,新型方便食品、柳州螺蛳粉等有特色的产品备受消费者认可。
据淘宝数据显示,2019年12 月全网的方便粉丝细分品类销售额大约为14亿,其中销量前十的品牌,以辣味风格著称的螺蛳粉和酸辣粉几乎二分天下,而白家食品在酸辣粉中处于领头羊的地位。此外,白家食品旗下的阿宽品牌特色方便面,包括重庆小面、红油面皮、甜水面等,更是特色鲜明,在市场上鲜有竞争对手,是年轻消费者心中的网红产品。
并且,据近日柳州市商务局提供的数据显示,去年袋装螺蛳粉产值突破60亿元,今年上半年已经达到49.8亿元,预计今年全年将达90亿元
与此同时,今年以来,螺蛳粉也正在走出国门,销往海外。柳州海关监管三科主任科员黄靖兰表示,今年上半年柳州螺蛳粉,经柳州海关检验合格出口的大概有750万元人民币,是去年出口总额的8倍
截至6月19日,2019年新增相关企业3,700余家,环比增长19.01%
由此可见,方便食品在不断创新的同时,正在逐步趋于风味化、特色化,迎合更多的年轻消费者。
  • 速冻食品:小品类崛起、渠道变革

根据国家统计局数据,2019年全国规模以上冷冻冷藏食品工业企业10850家,同比减少147家,完成营业收入2.0万亿元,同比增长9.5%,增速分别高出全部规模以上工业、全国食品工业营业收入增速5.7和5.3个百分点,实现较高速增长。行业洗牌效应较为明显,行业整合、集中的趋势越发明显。
前瞻经济学预测,2019年我国速冻食品行业的市场规模超过1200亿元,未来五年,年均增速5%以上。预计到2024年,我国速冻食品行业的市场规模将超过2000亿元
同时,据凯度消费者指数预测,在后疫情阶段,速冻品类中的新兴品类增长迅速。在对速冻食物有一定接受度和需求度的基础上,消费者开始探索主流品类以外的产品,如面条、手抓饼、披萨等。因此,速冻食品厂商在面对消费者呈现出多样化的需求下,需要提供符合不同人群需求的餐食,精准解决更细分人群需求。

疫情期间受物流、外出限制等因素影响,消费者更多选择在离家更近的邻里型或小型店铺购买。而在后疫情阶段,消费渠道的改变被保留和延续,速冻食品在电商和小业态蓬勃发展。值得一提的是O2O平台,速冻食品在疫情后期依然保持了47%的购买者增长。

  • 自热食品:提升安全标准

自热食品凭借其便利、快捷、健康营养的特点吸引了众多的消费群体,同时也吸引了诸多资本的涌入,但在发展中也存在着一些显而易见的问题。
例如方便速食中大部分自热食品的包装盒是较软的塑料盒,在加热的过程中隐含着安全隐患。
特殊的食用形式,让自热食品处于一个尴尬的定位。目前飞机已经全面禁止携带自热食品,依据是发热包的主要成分镁铝粉已经被列入《民航旅客禁止随身携带和托运物品目录》中,属于危险物品,不可携带和托运。
但在火车和汽车运输领域,目前并没有适用的法律法规。为了确保交通安全,去年6月,中国铁路总公司官方微信发布的《带这些东西上火车,可能会被没收》一文中,也明确建议不要携带自热食品,或小心食用。
虽说在2017年,中国商业联合会发布了《自热方便菜肴制品》(T/CGCC8-2017)团体标准,这是国内首次发布自热食品的团体标准;此外,作为自热火锅的发源地,成都市食品工业协会也组建了方便自热食品专业委员会,推动行业自律和行业标准统一。
但中国食品产业分析师朱丹蓬却认为,虽然这些标准对我国自热食品行业的标准化有一定的促进指导作用,但是仍处于有待完善的状态。
同时有自热食品企业负责人也认为:“现在最主要的问题是自热食品没有国家标准,加热包也没有行业标准,企业单打独斗、各自为政,因此,在监管上和企业自律上会有缺失,尤其是使用安全方面。”
所以未来自热食品该如何改善、如何升级创新,为消费者提供更好、更安全的用户体验,这是入局企业需要面对的问题。
从疫情爆发到现在,国家正在促进各行各业有条不紊的复工复产,中国经济也在稳步恢复。这些在宅经济下爆发的品类至今还保持着较好的增速,未来发展如何还是值得我们期待。
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