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【大数据】为什么说火锅底料和中式复合调味料行业是复合调味料最优赛道？

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一、复合调味料行业规模收入
调味品行业2019年收入4205亿元，其中复合调味料收入占比18.09%，为最大子行业。复合调味料对厨房专业要求逐渐降低，简化烹饪过程，迎合居民便捷化的生活趋势，是调味品行业的发展方向。2019年调味品行业收入4205亿元，复合调味料收入占比18.09%，为调味品最大子行业。复合调味料迎合行业发展趋势，预计未来占比将持续提升。
1999-2019年调味品行业收入（亿元）
数据来源：公开资料整理
2019年复合调味料占调味品收入18.09%
数据来源：公开资料整理
根据智研咨询发布的《2020-2026年中国复合调味料行业市场深度分析及投资风险预测报告》数据显示：2018年复合调味料行业收入661.21亿元，2019年预计可达760.86亿元，2010-2019年复合增长15.07%。我国人均年度复合调味料开支为9.3美元，对比美国和日本的85.5、88.7美元仍有很大的增长空间。受益餐饮标准化和家庭便捷化需求提升，未来5年行业有望复合增长15%+。
2010-2019年复合调味料收入复合增长15.07%
数据来源：公开资料整理
对比发达国家，我国复合调味料提升空间大
数据来源：公开资料整理
餐饮渠道调味料消耗量显著高于家庭端
数据来源：公开资料整理
复合调味料按照品类可进一步细分为五个品类：鸡精、西式复合调味料、火锅底料、中式复合调味料、日式韩式等其他复合调味料。火锅底料指具备包装形式、按一定配方和工艺加工制成的用于调制火锅汤的调味料，如骨头浓汤底料、手工底料等；中式复合调味料指具备包装形式、针对中餐研制开发而成的方便型复合调味料，如鱼调料、粉蒸肉调料等。火锅底料和中式复合调味料行业是复合调味料最优赛道，主要源于以下三方面：赛道最宽、渗透率提升空间最大、行业格局分散。
2015年复合调味料行业CR3为7.31%，天味、颐海、红九九市占率均为2-3%。2015-2018年期间颐海加速渠道扩张，收入增速维持30%以上，明显高于行业15%左右增速，推动其市占率明显提升。2019年行业CR3达12.57%，其中颐海市占率7.93%，天味和红九九市占率3.17%、1.47%。
2015-2019年复合调味料行业（鸡精以外品类）CR3从7.31%提升至12.57%
数据来源：公开资料整理
近几年复合调味料行业收入增速
数据来源：公开资料整理
拆分细分子行业来看，火锅底料和中式复合调味料集中度有望持续提升。从复合调味料5个细分子行业来看，鸡精竞争格局已确定，龙头太太乐市占率40%+。西式和台式等其他复合调味料格局极其分散、无明显龙头，短期内集中度提升难度较大。火锅底料和中式复合调味料集中度有较大提升空间，且目前行业内已经出现竞争优势明显的企业，行业集中度有望持续提升。
从细分子行业来看，火锅底料和中式复合调味料集中度有望持续提升
数据来源：公开资料整理
火锅底料行业2019年CR3为34.78%，CR1为20.80%。2019年火锅底料行业报表收入135.21亿元，其中第一名企业颐海国际收入28.13亿元、市占率20.80%（剔除关联方后市占率9.03%），第二名企业天味食品收入10.93亿元、市占率8.08%，第三名企业红九九收入7.96亿元、市占率5.89%，第四名企业草原红太阳收入6.64亿元、市占率4.91%，其他企业市占率5%以下。
近几年行业龙头收入增速明显高于行业整体，行业集中度明显提升；2016-2019年颐海国际火锅底料收入复合增长43.78%（每年增速维持40%+），天味复合增长33.25%（每年增速维持25%+），均明显高于行业15.30%整体增速。其他参与者如红九九，近两年收入出现下滑。
2019年火锅底料行业CR3=34.78%
数据来源：公开资料整理
行业龙头近几年增速明显高于行业整体增速
数据来源：公开资料整理
中式复合调味料行业2019年CR3为7.89%。中式餐饮菜系林立，目前川菜发展相对较成熟。火锅和川菜收入占比13.7%、12.4%。广东菜、江浙菜等菜系发展程度低于川菜、仍为区域菜系，收入占比8.2%、6.3%，其他菜系收入占比5%以下。
每个菜系对应多种品类复合调味料，导致中式复合调味料品类繁多、集中度低。火锅和川菜规模大且快速发展，带动川菜复合调味料发展，目前中式复合调味料中规模较大的多为川调品牌。2019年中式复合调味料行业报表收入127.88亿元，其中第一名企业天味食品收入4.86亿元、市占率3.80%；第二名企业颐海国际收入3.95亿元、市占率3.09%；第三名日辰股份收入1.28亿元、市占率1.00%。
2019年中式复合调味料CR3=7.89%
数据来源：公开资料整理
颐海中式复合调味料每年增速维持35%+，明显高于行业增速
数据来源：公开资料整理
二、调味品行业发展趋势
1.行业整合加速，市场集中度将提高
在川味复合调味料行业的快速发展过程中，随着社会对食品安全日益重视以及国家对企业环保监管力度不断加大，部分规模较小、经营不规范的企业将逐渐被淘汰，优势企业发展将更加迅速，行业整合将进一步加速，市场集中度将不断提高，企业规模化经营成为行业发展的必然趋势。
2.市场竞争由单纯价格竞争转向品牌、质量和营销等综合实力竞争
随着居民消费水平的日益提高，作为快速消费品的川味复合调味料，价格已不再成为消费者关心的最重要因素。企业要在众多的市场竞争者中脱颖而出，赢得消费者的信任和喜爱，必须在市场上树立良好的品牌形象，建立独特的产品特色以及切实可行的销售策略，来满足消费者不断增长和变化的需求。
3.生产工艺持续改进，新产品和新配方推出速度加快
人们对饮食的要求已从过去的吃饱向吃好转变，由单一向多元化转变，健康、营养、快捷的饮食将成为消费者追求的目标。饮食习惯的改变将要求行业内企业不断改进生产工艺，加强研发投入，持续不断推出新产品和新配方，满足和引导消费者多层次需求，并加快从研发到市场的进程，精益求精、快速响应将成为市场的趋势。
4.餐饮行业连锁化趋势带动调味品行业定制化需求
连锁化是目前餐饮行业发展的一个重要趋势，连锁经营不仅可以提高效率、降低成本，更能帮助餐企突破发展中的管理瓶颈。与此同时，大型连锁餐饮企业对产品标准化、食品安全性及和口味稳定性的需求也推动了调味料行业的发展，尤其是对于具有一定口味特色要求的连锁餐饮企业，口味的标准化和稳定性是其快速扩张所需具备的重要条件。对于复合调味料行业而言，具有较强的口味还原能力、产品研发能力以及产品标准化能力的生产企业将有较大竞争优势。
本文来源：中国产业信息网
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