报告 | 弘毅10.26亿收购新辣道,美菜网完成超50亿元融资,10月餐饮行业有这些大事

编者按:近日,由『餐饮投融界』联合『番茄资本』共同推出的《2018年10月中国食品与餐饮行业月度投融资分析报告》出炉。

从整体投资规模看,2018年10月,中国食品与餐饮行业共计发生16起投资事件,披露投资金额事件15起,披露总投资金额达81.14亿元人民币。总体来看,食品与餐饮行业月度融资总额波动较大,当前餐饮行业整体收入增速放缓、餐饮企业也在积极寻求转型影响,市场整体仍面临较大的下行压力。



报告亮点


一、融资  /  餐饮供应及服务商领域成资本宠儿

 案例分析:美菜网完成超50亿元E+、F轮融资 

经营特色:

1. 独有的“F2B模式”,减少中间成本;

2. 规模化仓储和物流,强化供应链;

3. 自建产品标准体系和品牌;

4. 大数据分析助力餐饮消费升级;

5. 为供货商提供金融服务。


二、并购  /  8起并购事件创下年内新高

 案例分析:百福控股并购新辣道87%股权 

经营特色:

1. 定位“鱼火锅”,立足千亿火锅市场;

2. 兴建小龙虾养殖基地,打造差异化供应链;

3. 从线下门店到外卖服务,扩展盈利渠道;

4. 聚焦餐饮供应链,创办“信良记”。


三、退出  /  一家挂牌新三板,无机构退出

 案例分析:越盛腾挂牌新三板 

经营特色:

1. 线下实体门店+线上互联网平台;

2. 主营业务是酒类商品和食品采购、仓储及销售。



1、融资

餐饮供应及服务商领域成资本宠儿


从企业获投金额看


获投金额过亿的企业有7家,分别为美菜网、老虎山黑糖专卖、熙香小厨、叮叮鲜食,食得鲜、生鲜传奇和壹玖壹玖,7家企业总获投金额为79.7亿元人民币,占10月份披露总投资额的98.23%。其中,美菜网以10亿人民币E+轮融资和6亿美元F轮融资,成为本月国内餐饮行业的最大投资事件,也是2018年以来的国内食品与餐饮行业第三大投资事件(仅次于2018年2月黑牛食品150亿元人民币上市定增,2018年9月美团点评15亿美元G轮融资)。



图 1 / 2018.1 – 2018.10 中国食品与餐饮行业投资情况统计


从投资轮次看


企业融资轮次相对集中在A轮及A轮以前,共披露8起投资事件,包括天使轮4起、A轮4起,占披露事件总数的57.1%;此外,B轮4起,C轮、E+轮、F轮、新三板定增各1起。


图 2 / 2018 年 10 月中国食品与餐饮行业细分领域投资分布(按投资案例数,起)


从食品与餐饮行业细分领域看


10月获得融资的15家企业中,有9家企业属于餐饮供应及服务商领域,占比60%;其次是食品领域,有3家企业获得融资;餐饮领域也有2家企业获得融资。



 案例分析 

美菜网完成超50亿元人民币E+、F轮融资


10月8日消息,美菜网获顺为资本10亿元人民币E+轮融资,据悉本轮融资将主要用于旗下社区拼团项目美家优享的布局;10月10日消息,美菜网获高瓴资本、老虎基金至少6亿美元F轮融资,据悉这笔资金将主要用于业务扩张,帮助美菜网在中国分散的食品采购市场上争取更大份额。



 1 

企业概况


图 3 / 美菜网


美菜网由火箭科学家刘传军在2014年创立,利用美菜网的智能手机应用,用户可以直接从农民那里订购各种蔬菜,没有中间商赚差价。截至2017年年底,美菜网已经进军近100座城市,营收超过100亿元人民币。



 2 

经营特色


独有的“F2B模式”,减少中间成本


餐厅可通过美菜App下单,美菜网在汇集所有餐厅的需求后,购买量增大,从而可以在供应商那里降低采购成本;采购后,美菜网通过自建的仓储物流,直接送进餐厅厨房,减少了中间环节的损耗和成本。通过自建仓储、物流、配送,美菜网创新升级农产品供应链,砍掉中间环节,一端链接田间地头,一端链接城市,通过自营和合作伙伴,实现了农产品从地头到餐桌高速的流通,同时让利两端。


规模化仓储和物流,强化供应链


目前,美菜已在全国建立20多个仓储中心,并采用数据库营销理念、系统化管理,集包装加工、分拣集散、存储配送、检验检疫、信息处理功能于一体。同时,美菜还拥有4000多名配送服务人员,并建有“美鲜送”物流团队,大大提高了配送效率。


自建产品标准体系和品牌


美菜网建立了自有品牌的开发流程,并针对每一个品类制定了详细的开发计划,从内部实现自有品牌的开发精细化。此外,美菜网推出包装前置计划,直接根据需求场景和流通规范来定制初始产地包装形式,极大程度上降低了原有批发市场物流体系中的巨大损耗,同时更加贴合消费场景的多元性需求。


大数据分析助力餐饮消费升级


在消费红利趋势下,美菜网顺应餐饮行业的消费升级,利用其大数据系统,形成可视化的数据模型,分析出消费者需求、口味、趋势,及时预订相应食材并推送菜品组合,满足餐厅的定制化需求。


为供货商提供金融服务


美菜网推出供应链金融产品“美供贷”,为美菜网的供货商提供周转资金贷款,而且利息也略低于市场上供应链金融的平均利息。



表 4 / 美菜网的融资事件列表


◎ 事件点评

2017年我国生鲜市场交易规模已达1.79万亿元,同比增长6.9%,且自2013年以来持续保持6%以上的增长,预计2018年生鲜市场交易规模将继续增长至1.91万亿元。生鲜领域,B2C模式难获客、难盈利、需要长期依赖资本输血,而B2B模式不需要补贴获客,短期内具备盈利的可能性,使得生鲜从业者们纷纷谋求转型,正是在这样的契机下,被忽略的生鲜B2B模式才得以让从业者们跃跃欲试。

美菜网作为一家生鲜B2B企业在产业链、物流、经营模式等方面的探索创新,有利于提升传统供应链效率、加速市场扩展,获得了成功,也值得其他生鲜电商借鉴。



2、并购

8起并购事件创下年内新高



表 5 / 2018 年 10 月中国食品与餐饮行业并购事件列表


2018年10月,中国食品与餐饮行业共披露8起并购事件,并购案例数创下年内新高,其中7起事件披露了并购金额,总并购金额为13.07亿元人民币。从单笔事件的披露并购金额看,超过1亿元人民币的并购事件有3起。


图 6 / 2018 年 10 月中国食品与餐饮行业细分领域并购分布(按并购案例数,起)


就餐饮行业细分领域并购数量来看


10月的8起并购事件,包括5起食品领域事件,1起餐饮领域事件和2起饮品领域事件;食品领域的5起并购事件中,包括肉类及其制品2起、糕点2起,调味品1起。


图 7 / 2018 年 10 月中国食品与餐饮行业细分领域并购分布(按并购金额,百万人民币)


并购金额方面


食品领域有1起并购事件未披露并购金额。餐饮领域占据绝对优势,仅有的1起事件的披露并购金额约10.26亿元人民币,占比78.5%,此外食品领域的5起并购事件的总披露并购金额约为2.8亿元人民币。



 案例分析 

百福控股并购新辣道87%股权


10月下旬,弘毅投资旗下餐饮投资和运营管理平台百福控股发布公告,战略收购北京新辣道餐饮管理有限公司控股权的事项已经正式获得联交所批准,同时意味着“鱼火锅”新辣道将成为继“和合谷”之后百福的第二个控股品牌。


图 8 / 新辣道鱼火锅


根据双方第一期合作计划,百福控股约耗资人民币6.96亿元人民币,收购新辣道72%股权;第二期合作计划,百福控股约耗资人民币3.3亿元人民币,收购剩下的15%的股权,此次合作共计约10.26亿元人民币。



 1 

企业概况


新辣道集团成立于2004年,创始人为李剑,是一家以连锁餐饮为主业的大型食品企业,总部位于北京,现有员工5000余人。新辣道依托餐饮为主业,是一家以梭边鱼火锅为品牌特色的连锁餐饮品牌,旗下有“锦府盐帮酒楼”、“辣倒兔”、“米芝莲”、“坛老徐”、“聪少”、“幸世”、“馋乎”等多个品牌。建有北京工厂,并在北京、上海、西安拥有三大物流配送基地,目前已在上海、北京、天津及西安等21个城市拥有并经营约百余间餐厅。



 2 

经营特色


定位“鱼火锅”,立足千亿火锅市场


新辣道从创立之初就剑走偏锋,聚焦“鱼火锅”,凭借独特风味、选材讲究、辣味深入人心,在千亿火锅市场中占据了一席之地,并逐渐成长为鱼火锅的细分领域老大。从公开数据上来看,新辣道在2016年度收益5.73亿元、2017年度公司收益6.34亿元,净利润分别为1619.6万元和2920.6万元。


兴建小龙虾养殖基地,打造差异化供应链


新辣道迅速抓住了小龙虾火爆背后的商机,投资上亿元兴建了小龙虾的养殖基地,并在连锁加盟店做起了小龙虾的外送生意,进一步拓展了盈利模式。新辣道火锅从供应链端口切入,通过投入巨额资金打造的小龙虾生产供应链保证了小龙虾的输出,从小龙虾的供应再到门店的外送,为自家门店提供了足量的货源支撑,同时大幅降低了原材料上成本,巩固了庞大客源。


从线下门店到外卖服务,扩展盈利渠道


通过打造差异化高性价的小龙虾产品,新辣道以品牌影响力和门店数量做支撑,通过百度外卖等平台将优质的产品送到消费者手中,无论是在新辣道的店里消费还是外卖服务,消费者都能吃到好吃的小龙虾。依靠多年积累起来的强大运营实力以及完善的产品供应链能力,新辣道火锅不断扩展其盈利渠道。


聚焦餐饮供应链,创办“信良记”


新辣道站稳“鱼火锅”细分领域后,创始人李剑业开始将目光转向供应链领域,从新辣道十余年对水产品养殖和火锅行业运营经验出发,聚焦爆品供应链,创办信良记品牌,为行业提供从养殖到配送的一整套解决方案。2017年7月,信良记获得亿元级A+轮融资。


◎ 事件点评

餐饮业供给侧改革和消费升级为餐饮B2B服务营造了良好的发展空间,食品加工、物流运输等基础建设不断完善,移动互联网技术、4G、微信等的快速发展,也使得餐饮业线上线下融合成为新生机。面对新的市场竞争环境和发展机遇,新辣道与百福控股的合作,则实现了优势互补,新辣道借助资本带来的各种资源得以快速发展壮大,进入快速扩张阶段,有助于其全国乃至全球领导品牌目标的实现。

同时,此次并购完成后,新辣道将成为百福控股餐饮板块的利润增长的新动力,有效地补充和扩展上市公司既有餐饮业务,并在众多领域产生协同效应,加快助力百福控股完成十年万店的餐饮布局。


3、退出

一家挂牌新三板,无机构退出


2018年10月,中国食品与餐饮行业有1家企业(越盛腾)在新三板挂牌,由于前期没有机构参与投资,因此无机构退出。



 案例分析 

越盛腾挂牌新三板


10月24日消息,全国中小企业股转系统公告显示,北京越盛腾电子商务股份有限公司(证券简称:越盛腾证券代码:873012)的挂牌申请获得批准,并正式挂牌,转让方式为集合竞价转让。此外,越盛腾申请挂牌时股东人数未超过200人,按规定证监会豁免核准越盛腾股票公开转让,挂牌后纳入非上市公众公司监管。


据公开消息,越盛腾成立于2009年,是一家基于线下实体门店和线上互联网平台、以信息化管理为核心的O2O运营商,主营业务是黄酒、白酒、红酒等酒类商品及食品的采购、仓储及销售,其中黄酒占比较大,常见品牌有古越龙山、女儿红、会稽山、石库门、塔牌等;白酒品牌有西凤系列等;红酒品牌有长城系列、中澳袋鼠系列、CHATEAU YALDARA系列等,用户可通过其京东旗舰店进行购买。



图 9 / 越盛腾 2016-2018(1-2月)财务状况


公告显示,越盛腾2016年度、2017年度、2018年1-2月营业收入分别为1.2亿元、1.24亿元、1893.75万元;净利润分别为97.54万元、144.78万元、41.94万元。



– END –


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《2018年10月中国食品与餐饮行业投融资报告》完整版



内容发布方简介

『 番茄资本 』作为中国第一支专注于餐饮行业早期投资的基金,同时为餐饮品牌提供中后期FA及并购服务,定位深耕投后管理服务,为投资项目提供资本后期再融资服务、战略辅导、股权激励咨询、餐饮九大管理系统辅导、供应链资源对接、人才推荐等一系列投后服务。旗下拥有窄门学社、餐饮IPO成长营、餐饮投融界、单选FA等餐饮投融资教育、投融资数据研究及FA的业务主体。

近一年多时间投资孵化出包括丰茂烤串、台资味、阿甘锅盔等多个优秀餐饮品牌,创立初始即与绝味、巴奴、客如云、正新鸡排、叶茂中营销策划等知名餐饮及服务企业达成战略合作关系和长期资金供给,并为番茄投资的优秀项目进行优先再投资、收购兼并等退出通路,形成了一个募、投、管、退的完整体系。


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