8月11日，妙可蓝多发布2021年半年度显示，其
上半年营收为20.67亿元，同比增长90.8%；净利润为1.12亿元，同比增长247.12%
。奶酪业务营收增长91.53%，带动公司收入和毛利水平增加。
值得注意的是，这也是其控股股东变更为蒙牛后的首份财报。
按照妙可蓝多2021年的营收目标40亿元来看，
全年目标已经完成过半
。
妙可蓝多第一季度营收9.51亿元，同比增长140.58%；净利润为3202.91万元，同比增长215.6%。
第二季度表现也超预期，营收为11.16亿元，同比增长62.21%；净利润为7981.89万，同比增261.61%。
从业务结构来看，妙可蓝多目前有奶酪、液态奶和贸易三大业务板块，其中
奶酪业务实现营收15.22亿元，占比73.76%；液态奶业务实现营收2.13亿元，占比10.33%；贸易业务实现营收3.28亿元，占比15.91%。
值得一提的是，妙可蓝多三大业务板块均实现营收同比增长，其中，奶酪和贸易板块在收入增长的同时，毛利率同步提升，带动主营业务整体收入增长和毛利率提升。
具体来看，妙可蓝多的奶酪板块的毛利率为50.19%，并细分为即食营养系列、家庭餐桌系列及餐饮工业系列产品，整体毛利率分别为 56.92%、36.83%、22.68%。其中即食营养系列上半年收入接近12亿元，在公司业务收入占比为近80%，家庭餐桌系列及餐饮工业系列分别占比9.59%和14.03%。
妙可蓝多表示，2021 年上半年，家庭餐桌系列在去年同期基数较高的情况下整体收入有所回落。但由于以奶酪棒为代表的高毛利即食营养系列产品收入及毛利率均有较好增长，仍带动公司盈利能力改善。
随着“聚焦奶酪”战略，妙可蓝多近几年在奶酪行业的市场占有率快速增长。
根据欧睿咨询国内奶酪消费市场占有率排名统计数据，妙可蓝多2020年以19.8%的市场占有率继续位列第二（2019年市占率12.5%位列第二），排名第一和第三的分别为法国 Savencia Sa 旗下“百吉福”（25.0%）和法国贝勒 Bel集团的 “乐芝牛”（5.9%）。
在奶酪业务方面，妙可蓝多的核心产品为奶酪棒和马苏里拉奶酪。
2021年上半年，妙可蓝多推出儿童奶酪棒香草冰淇淋新口味，进一步丰富大单品产品线，此外，推出“每日芝食”奶酪条新品，拓展更多消费人群。
国金证券在研报中指出：“妙可蓝多领先优势持续拉大，市占率位居第一。公司的产能布局已经大幅领先竞品，且预计 9 月将推出有常温奶酪棒，上半年公司网点达到36.3 万个（相比年初增加 7.24 万个），
根据凯度数据公司零售端市占率超过 30%，多月位居第一，全方位领先优势越发明显，竞品弯道超车的难度较大。”
据小食代报道，在昨日举行的2021年半年度业绩说明会上，妙可蓝多董事长柴琇表示，
未来三到五年该公司将以“聚焦奶酪”为总体战略
，而现阶段目标是力争快速扩大市场份额。她又认为，尽管市场竞争越来越激烈，但未来国产奶酪将成为进口替代的主力军。
值得留意的是，随着控股股东蒙牛完成入主，后续蒙牛旗下奶酪业务将与妙可蓝多进行深度整合。
妙可蓝多今年上半年来自奶酪板块的营收为15.22亿元，而2020年其奶酪业务全年实现20.74亿元。小食代留意到，根据蒙牛在2020年度财报披露的数据，去年该集团旗下包括奶酪、黄油等产品全年营收为10.771亿元。
这也意味着，
按照目前蒙牛和妙可蓝多各自已公开披露的全年营收数据来计算，双方奶酪业务整合后的市场规模接近30亿元
。很显然，随着未来两年对蒙牛奶酪业务的整合，也有望为妙可蓝多加持更多优势。
对此，上海证券也在研报中表示：“蒙牛7月下旬正式进驻董事会，将在2年内将奶酪及相关原材料贸易业务注入妙可，同时提供生产、供应链、渠道等资源。妙可将成为旗下唯一奶酪平台，专注于奶酪业务。从凯度数据来看，目前妙可蓝多市场份额34%，百吉福20%+，伊利10%+，我们认为凭借蒙牛的助力，妙可铺货和动销优势将继续甩开竞争对手，实现未来收入持续提升。”
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