2019年第三季度乳品行业市场分析

网络转载 • 2019年10月28日 00:03 • 餐饮资讯 • 阅读 0

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来源：睿农会（ID:ruinonghui）

作者：睿农咨询研究部

2019年第三季度，国内乳品行业整体稳定向好，但原奶供应偏紧，奶价步入连续上升通道，区域乳业面临成本压力。从全年的发展情况看，三季度过后，全年的业绩已经基本定型，强者恒强局面依旧。

奶价走势及进口情况

需求增长、供应偏紧，生鲜乳价格步入上行通道；鲜奶零售价格保持平稳，乳品进口继续保持两位数高增长

根据农业部公布的6-8月份《农产品供需形势分析月报（鲜活农产品）》显示，生鲜乳价格自5月份探底以来，出现连续上涨趋势。随着天气逐渐转凉，乳品消费开始逐渐步入旺季；尤其是下半年中秋、国庆，以及元旦、春节的到来，商家必然备货积极，节日需求将助推生鲜乳价格进一步稳步上涨。在国际市场，截至7月底，新西兰、澳大利亚等主产国生鲜乳产量同比分别减 0.7%、9.3%，国际生鲜乳供给偏紧。由此我们预计，整个下半年生鲜乳价格有望持续上涨。

数据来源：农业部《农产品供需形势分析月报（鲜活农产品）》

与此同时，从农业部6-8月全国监测城市鲜奶平均零售价来看，三季度鲜奶零售价较为平稳。8月份，全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤为 5.36 元，环比持平，同比涨 1.1%。随着生鲜乳收购价的持续上涨，预计后市鲜奶零售价将逐渐走高。

数据来源：农业部《农产品供需形势分析月报（鲜活农产品）》

1-7月，我国共计进口各类乳制品176.97万吨，同比增加13.2%；进口额66.25亿美元，同比增长13.3%。其中，进口干乳制品124.91万吨，同比增加5.4%，进口额59.78亿美元，同比增长12.1%，进口液态奶52.05万吨，同比增加37.7%，进口额6.47亿美元，同比增长25.9%。

2019年1-7月乳品进口情况单位：万吨、亿美元

数据来源：中国海关

其中，原料奶粉进口量66.46万吨，同比增加27.4%，进口额19.56亿美元，同比增长22.9%。预计随着下半年原奶价格的持续走高，进口原料奶粉仍将保持大幅增长。

婴幼儿配方奶粉进口量19.81万吨，同比增长16.4%，进口额30.58%，同比增长19.5%，继续保持量价齐增的快速增长态势。

1-7月，奶酪进口量6.72万吨，同比增加4.8%；进口额2.99亿美元，同比下降1.8%。与过去几年相比，增速明显放缓，价格开始走低。在我国奶酪行业快速增长的背景下，进口奶酪正逐渐有被国产奶酪替代的趋势，其市场份额也正在被国产奶酪抢占，价格也逐渐走低。

进口牛奶凭借着国外的价格和品质优势继续大幅增长。1-7月纯奶进口量49.98万吨，同比增长38.9%；进口额6.11亿美元，同比增长27.8%。随着下半年需求及奶价的上涨，进口纯奶预计仍将大幅增长。

三季度重点新品解析

1、君乐宝悦鲜活

毫无疑问，当前国内乳企正处在进一步低温转型的关键时期。乳业巨头及众多区域乳企纷纷加码巴氏奶，低温鲜奶大品类的市场前景一片看好。在这样的背景下，作为区域强势品牌、准全国性乳企的君乐宝自然不甘落后。

8月10日，君乐宝重磅推出新一代活性蛋白牛奶——“悦鲜活”鲜牛奶。与巴氏奶不同的是，悦鲜活采用的是创新的INF009S超瞬时加智能温控技术，保留了更多牛奶精华——活性蛋白营养。此前，在葡萄牙里斯本举行的 2019 世界乳业创新大奖颁奖典礼上，“悦鲜活”牛乳被授予 2019 世界乳业创新大奖“最佳工艺创新奖”，意味着INF009S杀菌工艺和“悦鲜活”牛乳得到了权威认可。

从市场角度看，巴氏奶大战（准确的讲是鲜奶大战）一触即发，君乐宝悦鲜活鲜牛奶的创新工艺一方面展示了企业强大的创新研发能力；另一方面，INF009S杀菌工艺与市场上大多数巴氏奶的概念形成了明显差异。加上二季度推出的爱克林装白小纯，君乐宝角逐鲜奶市场的品项也更加丰富。

2、金典梦幻盖有机奶

8月7日，“ 2019 中国国际健康产业峰会”在北京人民大会堂召开。伊利金典在此次峰会上宣布品牌升级，发布全新品牌主张“天赐金典，开启有机新生活”，并宣布高端畅饮有机纯牛奶新品上市。

梦幻盖包装是传统常温包装的又一次升级，突破传统的吸管饮用形式，具有携带轻便、即开即饮、在途饮用的优势，为用户提供更加优雅便捷的消费体验。梦幻盖也成为此次金典有机奶的升级重要的价值支撑。

不仅是包装形式，此次产品升级在品质本身也有新突破。通过全有机产业链的升级，金典将优质乳蛋白含量提升到3.8g /100ml，高于灭菌乳国家标准 27% 以上。

我们可以看到，金典作为伊利旗下高端子品牌，其成长的过程就是不断升级的过程。通过不断提升蛋白含量、包装升级、有机概念的升级，不断强化高端白奶的品牌定位。从竞争角度看，此次升级也是针对前不久特仑苏新品而做出的市场反应。

3、花花牛好享闲

三季度，花花牛重磅推出一款针对90后都市白领女性的享受型甜品酸奶“好享闲”，宣称“这一刻，好享闲”。很显然，这是一款具有典型休闲特征的新品。

享受型酸奶并不鲜见，例如光明的赏味酪乳、卫岗的塞纳河8号等等，这种类型的酸奶早已成为酸奶大品类中的重要一员。在Mintel今年2月发布的“2019年值得期待的4大酸奶趋势”中，“享受型酸奶”被列为四大趋势之一。尼尔森数据也清晰显示，2018年高端享受型酸奶市场增长率达67%。

从享受型酸奶的发展趋势来看，这一类型的酸奶具有明显的向甜品跨界的趋势。与甜品相比，酸奶本身具有健康属性，因此，甜品酸奶受到青睐也就是顺理成章了。

花花牛洞察到享受型酸奶甜品化趋势，用好享闲子品牌明确指向甜品酸奶，开创并抢占甜品酸奶新品类的意图十分明显。未来，好享闲在口味上有可能向小鲜酪系列或慕斯系列等方向升级和延伸。

4、蒙牛“脆脆的风味酸奶块”

7月初，蒙牛推出“脆脆的风味酸奶块”新品，产品采用 FD 冻干技术将酸奶和水果、坚果相融合，把酸奶制成可以直接嚼着吃的零食。据了解，1g 风味酸奶块的蛋白质含量与 4g 蒙牛风味酸奶相当，一盒含有 4000 万活性乳酸菌，同时还加入草莓和巴旦木颗粒，是一款好吃又营养的零食。该产品规格为 40g / 盒，每盒终端价格在 40 元左右。蒙牛希望通过这款产品，带给消费者酸奶新体验。

零食化酸奶一直是酸奶重要的消费场景之一。酸奶块则脱离了酸奶品类，直接演变成休闲零食，是乳品企业进一步扩展消费场景的创新产物，也给乳品企业带来产品创新的新方向。除蒙牛外，酸奶块作为新型零食也吸引了不少休闲食品企业加入，来伊份、良品铺子、百草味等都推出了自己的酸奶块新品。未来，在这些企业的带动下，酸奶块有望成为一种新的流行乳制品。

5、伊利丹麦芝士酸奶

9月12日，伊利推出一款pet瓶丹麦芝士酸奶。产品甄选丹麦进口芝士和进口菌种，采用生牛乳发酵，除芝士原味外，同时发布黄桃百香果口味。

联系到近期蒙牛在各大商超终端大力推广的北欧芝士酸奶，伊利丹麦芝士酸奶显然是一款与之对标的产品。

事实上芝士酸奶在君乐宝涨芝士啦的大力推广下，已经成为当前的最热的品类。

但涨芝士啦显然定位于大众化的芝士酸奶，且一直聚焦原味，这就给了中高端芝士酸奶留下空档。蒙牛北欧芝士率先发力高端芝士酸奶，并为产品赋予北欧芝士概念，同时进行口味延伸，进一步提升价值支撑。随着北欧芝士的大力推广，伊利相应的推出丹麦芝士则是顺理成章的事。

从伊利和蒙牛的高端芝士产品对决中，我们也可以找到一条区域乳业抓芝士酸奶品类的思路：要做“芝士+”，而不是芝士，因为很难比涨芝士啦做的更好；要大众化而不是高端化，因为大众化才更容易规模化。

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