2020年度中国团餐发展报告：10万家企业抢食1.5万亿市场

相比于整个餐饮行业，团餐因其业态特殊性，在疫情期间，占比65%以上服务于机关事业单位、军队、医院等场景的团餐企业营收不受影响甚至呈逆势增长趋势。

2020年团餐市场总额预计达1.53万亿元，团餐市场份额将达35.75%。

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团餐重点投资方向

近年来，团餐市场以其规模大，增速快，速度成为资本重点关注的蓝海市场，在疫情背景下，团餐因其业态的特殊性，展现出较强的抗风险能力，诸多资本方争相投资。

当前资本重点投资方向主要有三个：

一是数字化改造。

在大时代数据背景下，传统团餐企业纷纷探寻食堂运营新模式，建立智慧食堂，加速团餐信息化布局。比如在2018年，中山集团与复兴集团合资成立有饭有菜智慧食堂。

二是创新型发展。

团餐服务场景升级 创新型企业切入市场，以美餐为代表性企业，其将团餐升级为员工福利，在2019年获得数亿元融资。

三是供应链整合。

供应链对团餐行业的重要性不言而喻，团餐供应商企业不断受到资本青睐。2020年3月，望家欢农产品集团完成6亿元B轮融资。同年5月，供应链服务商乐禾食品集团完成4亿元c轮融资。

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2020年团餐企业经营状况分析

一、团餐企业基本情况介绍

1、样本经营数据来源。

本次调研以2020年度270家中国团餐企业为调查对象，对其2019~2020年度整体经营状况进行问卷调查，调查截止时间为10月中旬。

其中2019年数据为企业2019财务经营数据，2020年数据为企业在考虑疫情影响下的预测数据，通过对问卷进行数据分析试图管窥近两年团餐行业整体经营情况。

2、样本企业性质。

本次参与调查团餐企业性质以内资民营为主，占到88.12%；国有/国有控股企业和其他类型的企业数量17和11家，分别占比6.07%和5.00%；外商企业（港澳台除外）和港澳台资企业类型占比比重不到1%。

3、样本收入规模。

从参与调研的团餐企业营收区间分布来看，2020年，51.11%的团餐企业营业收入集中在1~5亿元之间。22.96%的团餐企业营业收入集中在5000万元～1亿元区间，取得5亿以上营收的团餐企业占比15.93%。

与2019年相比，营收落在1~5亿元区间的团餐企业占比上升约3个百分点。对应5000万元～1亿元区间和10~20亿元区间的团战企业占比下降1.85%和1.49%。

二、团餐企业基本情况分析

1、团餐企业经营范围不断扩张，小型团餐企业运营能力提升。

近四年参与调研的团餐企业的经营范围总体上呈现较明显的扩大趋势。

结合2017~2020年综合数据分析，经营范围仅限于单一城市的团餐企业占比持续降低，对应具备省区范围内经营能力的团餐企业占比持续上升，2020年全国范围内经营企业数量与2017年相比上升三个百分点。

数据表明，小型团餐企业运营能力不断提升，边界正在逐步拓展。

但是我国整体团餐市场集中度相对比日本，韩国，美国发达国家仍然落后，这些国家均达到60%~80%的市场集中度，团餐巨头实现跨国经营。

相较而言，我国团餐企业仍有较大发展空间。

2、团餐企业经营场景多样，企业侧重多元化发展。

本次调查的团餐企业中，70%以上的企业经营类型以政府机关事业单位食堂，高校食堂，产业园区企业食堂和中小学营养餐为主。

铁路餐和航空餐只占比10.14%和6.56%，与2019年同期数据相比，铁路餐有1个百分比的增长，航空餐未有明显增长。

航空餐和铁路餐占比较低的原因，一方面受调查局限性，另一方面，铁路和航空要求专一，经营的团餐企业较少，这表明铁路餐和航空餐的团餐市场仍有较大的待开发空间。

80%以上参与调研团餐企业经营三种以上团餐场景，其中约70%的团餐企业经营3~5种团餐场景。

经营3、4、5、6、7种场景的企业数量都在提升，尤其是经营六种场景的企业，同比提升9.72％，团餐企业整体上多场景运营能力提升，这也进一步反映出我国整体团餐市场更加开放。

3、九成以上团餐企业经营项目数量增长，小规模团餐企业向中等规模扩张的态势明显。

2020年参与调查团餐企业经营的项目点，预计总数达28568个，比2019年（27357）增长4.24%，项目数量预计增长速度与营业收入预计增速水平基本保持一致。

疫情期间，项目点保持增加侧面证明团餐行业高抗风险能力。

本次调研中团餐企业项目点总数Top10 省份相对集中在东南沿海。（如广东、江苏、上海）和中部人口大省（如安徽、湖北）。

项目点总数排名第一的省份是北京，本次调研中，北京2020年项目点数量低于2019年的主要原因为大部分高校、企业在上半年采取居家授课/办公模式，而北京在6月份受二次疫情反复影响，预计总项目减少。

从参与调查的团餐企业经营项目点数量增速来看，2020年，九成以上的团餐企业经营项目点数量较2019年保持增长状态，增速主要集中在0%～20％、20％~40%两个区间点，占比分别约64.39%和21.21%。值得注意的是，只有约6%的企业项目点呈负增长模式。

小规模团餐企业向中等规模扩张势态明显，而团餐企业由中型向大型跨越的难度较大：

1）项目点数量在10~50个区间的团餐企业占比最高，2019及2020年占比均在40%以上，但2019年占比下降3.57%；

2）相比2019年，项目点数量小于50个的小型团餐企业占比降低约5个百分点，项目点数量处于100~500个区间的中等规模团餐企业占比上升约5个百分点，项目点数量500个以上的大型团餐企业占比变化较小。

4、四成参与调研企业配餐人数在1000~5000万人次，配餐能力稳步提升。

2019~2020两年参与调研团餐企业的配餐人数主要集中在100万~1000万人次/年1000千万～5000万人次/年两个区间，2019年，前者占比下降约4%，对应后者占比扩大约5%；5000万人次/年以上配餐规模的团餐企业占比扩大3.64%。

从参与调研团餐企业的配送人数预测增长情况来看，2020年，43.77％团餐企业的配餐人数同比增长率集中在0％~20%区间，约28%的团餐企业的配送人数同比增长率大于20%。

这些数据反映团餐企业的配餐能力整体上在稳步提升。另一方面，疫情影响，约三成企业配餐人数预测有所下降。

三、团餐企业经营分析

1、团餐企业营业收入略有增长，市场规模扩大。

2020年，参与调查的团餐企业营业收入预测总额达到1128.26亿元，同比增长2.31%。受疫情影响，团餐企业预测营收仍能逆势增长，说明团餐市场抗风险能力强，市场潜力巨大，企业家们对该市场抱有较高信心。

从汇总的各个省市团餐营业收入总额来看，本次被调研的TOP10省份相对集中在东部沿海（如广东，江苏，上海）和中部人口密集（如安徽，湖北）等区域。

广东是本次调研所统计的团餐营收总规模最大的省份，第二和第三是团餐产业发展相对成熟的北京和安徽两地。

调查结果表明，受疫情影响，参与调查的头部团餐企业营收下降，中小型团餐企业可发挥空间较大，收入呈上升趋势。

2、超四成企业营收预计在20%~40%间，近六成企业预计资产呈较快增长

九成以上参与调查的团餐企业营业收入同比增速预测落在40%以下，其中34%的企业营收增速预测为负值，42.96%团餐企业营收增速预测集中在20%~40%，预测实现100％以上营收增速团餐企业占比约为2%。

在疫情影响下，参与调查团餐企业营业收入增速呈两极分化模式：头部企业增速明显，部分呈逆向扩张模式，小型企业受损严重，营收负增长。

56.25%参与调研团餐企业资产预计增速集中在0%~20％之间，26%团餐企业资产预测呈负增长，预测实现100％以上营收增速团餐企业占比约为1.8%。

在疫情的情况下，半数团餐行业资产仍预计以较高速水平增长，表明团餐企业发展空间较大。

3 、五成企业偿债能力较好，整体团餐企业偿债能力提升

从结构上看，2020年近七成参与调研的团餐企业资产负债率集中在0~60%的合理负债区间，两成企业超过70%，企业负债过重。

与2009年相比，0~20%区间人数占比上升2个百分点，对应20~40％区间下降2个百分点。

本次调研中，2020年占比53.18%的团餐企业流动比率在2.0以上，偿债能力较强，占比33.33%团餐企业的流动比率在0~1.5区间，偿债能力较差，与2019年相比，2020年团餐企业的偿债能力向好。

资产负债数据反映参与调研团餐企业的偿债能力整体较强，这与整体团餐行业比较传统、经营相对保守、资产规模较轻等特性相符。

4、参与调研团餐企业生产许可证现金流能力较弱，综合运营管理能力差异较大，发展水平不均衡。

2019~2020年，近四成参与调查的团餐企业经营活动生产的现金流量净额呈负增长，增速0~20%区间的团餐企业占比27.55%，增速过100％的团餐企业占比4.91%。

2019~2020年，近六成参与调查团餐企业的经营现金流量净额占营收的比重小于5%。其中2019年该指标为负值的团餐企业占比约13%，而2020年该指标的负值占比下降约5个百分点。

对应于指标落在0％~5%区间和5%～10%区间的团餐企业占比上升各两个百分点。

出现此种结果的可能原因有二：1 、大部分团餐企业生产现金能力较弱，资产利用率低；2、企业呈积极扩张模式，经营现金流量净额为负值。

另一方面2019年和2020年占比2.22%的团餐企业经营现金流量净额占营收比重在100％及以上，说明少数头部团餐企业资产获现能力强，反映我国团餐行业头部企业与尾部企业综合运营管理能力差异较大，发展水平不均衡。

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