国家统计局最新数据显示,2022上半年全国餐饮收入20040亿元,下降7.7%。在近3年的疫情中,餐饮行业可谓是“重灾区”。其中,小吃快餐以46.8%的门店数量占比,是餐饮业最大的业态。那么上半年,快餐小吃的生存和发展现状是什么的? 本文对老乡鸡、乡村基、麦肯、华莱士等26家中西式快餐连锁品牌,从开店数、扩张策略等数据进行详细剖析,希望能给各位餐饮人一些宏观的感知。整体快餐业:26个品牌才净增长661家门店,增长疲软GeoQ Data 品牌数据显示,今年上半年26家典型快餐连锁品牌新增门店约2903家,略高于2242家的闭店总量,净增长661家。相对于新式茶饮、现磨咖啡以及便利店等赛道,开店数和闭店数的比例较低。26家小吃快餐店大概可分为中式快餐和西式快餐两大类。中式快餐品牌数量多于西式快餐,而上半年肯德基、麦当劳、华莱士等西式快餐的门店变化波动更大。对比这些快餐品牌截至今年6月的营业门店数量,本土西式快餐华莱士门店已达到16669家,其次是肯德基和麦当劳,分别为8500家和4705家。更多品牌的门店小于1000家。较为直观的是,门店数排名前6位的均为西式快餐。中式快餐门店最多的为老乡鸡,其门店突破1100家,位列第9。从门店数量以及市场发展来看,西式快餐发展相对饱和,而中式快餐各个品牌则还有较大的上升空间。中式快餐:老乡鸡、和府捞面稳步扩店中式快餐“第一股”已现苗头?据沙利文和智研咨询数据,2021年中国中式快餐行业市场规模达7744亿元,且将稳步增长,预计在2024年市场体量将达到“万亿级”。而从头部品牌来看,老乡鸡、乡村基、大米先生等相对西式快餐华莱士、麦当劳等品牌,规模上还有较大差距,谁能成为中式快餐“第一股”还存在悬念。今年上半年,16家中式快餐品牌的门店数变化不大,其中有9个品牌开店数大于闭店数,实现了门店“正增长”。7个品牌门店总数略有减少,其中包括乡村基。今年上半年,9家中式快餐品牌门店净增量仅164家。老乡鸡以71家门店位列第一,嘉旺、和府捞面分别净增36、34家门店。1、老乡鸡围绕大本营“加密”,扩张“农村包围城市”近年来,老乡鸡的营收有逐年上涨的趋势。2021年,老乡鸡实现营收43.93亿元,同比增长27.2%;归母净利润为1.35亿元,同比增长28.6%。业绩的稳步增长也支撑其稳步扩张。今年上半年,老乡鸡新增的门店集中在华东、华中区域,包括江苏省、上海市、安徽省、浙江省等。主要围绕大本营安徽,在周边省市进行门店加密。老乡鸡2022年1-6月扩店分布图老乡鸡上半年门店新增较多的城市,主要为上海、杭州、南京等一线和新一线城市。有从“农村包围城市”的扩张趋势。截至2022年8月25日,老乡鸡1118家在营门店覆盖了8个省份,28座城市,且在安徽进驻的城市最多。老乡鸡在营门店分布图目前老乡鸡多数门店集中在一线和新一线城市,门店数排名前三的城市分别为合肥、武汉和南京。另外在安徽省的六安市、阜阳市、滁州市等三线城市门店相对较多。图源:GeoQ Ana 品牌分析扩展模块2、和府捞面“跳跃”扩店,目前约有429家门店今年上半年,门店净增长相对突出且小有规模的中式快餐还有和府捞面。和府捞面上半年新增的门店虽然不及50家,但却覆盖了14个省份,22座城市。其采用“跳跃式”的扩店模式,在上海市、北京市、江苏省扩店数量相对较多。和府捞面2022年1-6月扩店分布图2015年起,和府捞面逐步获得了多轮融资,同时迅速打开华北、华中、华南、西南市场。相对于老乡鸡、乡村基、大米先生等地域性较强地连锁快餐品牌,和府捞面扩张步调明显更为“大胆”。当前,和府捞面约429家门店覆盖了23个省份,53座城市,东南沿海地区门店分布较密,尤其在长江三角洲和京津地区的布点格外密集。和府捞面在营门店分布图据GeoQ Ana 品牌数据,和府捞面在一线城市的门店最多,其中上海有120家,北京有75家,门店数量分列前两名。和府捞面人均消费在45~50元,在面食快餐中客单价偏高,所以其客户也更倾向于高线城市的白领。图源:GeoQ Ana 品牌分析扩展模块3、大娘水饺多次易主,难挡门店缩水“退败”今年上半年,16家中式快餐品牌中,大娘水饺门店减少最多,共计37家门店,其次是真功夫和谷田稻香,均减少了27家。大娘水饺上半年关闭的门店集中在江苏省、浙江省,涉及17座城市,大本营苏州关店最多。而大娘水饺近年来已经历了3次易主,可谓是“命途多舛”。大娘水饺2022年1-6月闭店分布图在2013年,大娘水饺发展较为顺利,有超过420家门店。届时,其创始人吴国强引入战略投资方CVC,为表示诚意,还转让了90%的股权,失去了对品牌的大部分控制权。而后,在外部竞争加大和经营不善的双重打击下,大娘水饺营业额下降,门店减少,经历多轮转让。而其创始人对此也无计可施。时至今日,大娘水饺相对2013年已减少了超200家门店,形势不容乐观。“水能载舟,亦能覆舟”,资本能推动品牌发展,也可能让品牌“一蹶不振”。当今市场,如何平衡资本期待与品牌“初心”也逐渐成为连锁品牌们的“必修课”。西式快餐:麦当劳、华莱士领衔扩店德克士“进退两难”相较中式快餐,西式快餐品牌今年上半年门店变动较大。今年上半年,在9家西式快餐品牌和1家日式快餐品牌中,6家品牌实现了门店净增长,包括麦当劳、华莱士、N多寿司等。另外还有4家品牌门店总数减少。肯德基开店最多,闭店(含暂停营业门店)也最多,且闭店数略高于开店数,门店总数变化不大。主攻“下沉市场”的华莱士上半年扩店近690家,但关店也超过了500家,净增159家门店。对比来看,今年上半年门店净增长数最多的为麦当劳,净增235家门店。另外,除了麦当劳、华莱士、必胜客这样的头部西式快餐品牌实现了门店增长。于2008年成立的本土日式快餐N多寿司门店净增长也超过了100家。1、上半年扩店“三巨头”:扩张战略形成差异麦当劳今年上半年在全国28个省份均有新增的门店,在东南沿海的广东省、浙江省、江苏省等省份较为集中。麦当劳2022年1-6月扩店分布图上半年,麦当劳新增门店数量较多的TOP10城市,主要为一线和新一线城市。三、四线城市布局相对较少。可见高线城市仍是其“主战场”。华莱士和N多寿司上半年新增门店也覆盖了28个省份及直辖市。华莱士新增门店主要集中在吉林省和海南省,另外在新疆也新增了30家门店。N多寿司新增门店则集中在华东和华中的江苏、浙江、山东、河南等省份。华莱士2022年1-6月扩店分布图N多寿司2022年1-6月扩店分布图从华莱士和N多寿司上半年拓店城市TOP10来看,均为二、三、四线城市。足以见得两个品牌上半年更注重下沉市场的扩张。总结来看,西式、日式快餐品牌今年上半年的“扩店三巨头”均采用“广撒网”的扩店方式。麦当劳仍深耕高线城市。而华莱士和N多寿司则注重下沉市场的开发。而从各品牌的营业门店来看,华莱士在各层级城市门店布局都不少,N多寿司在一线和新一线城市鲜有布局。两个品牌在二线和四线城市的门店最多。而麦当劳明显在一线和二线城市门店较多,北上广深门店数排名前四。需要注意的是,华莱士虽然上半年门店总数增长,但绩却下滑严重。其上半年营业收入28.85亿元,同比增长16.65%,净利润5.16亿元,同比减少50.58%。可见门店增长不一定就能促使业绩增长,把更多的店开在正确的位置,才能保证业绩稳定甚至有所提升。2、持续退退退?肯德基、德克士高线城市门店减少肯德基今年上半年闭店数达729家(含暂时关闭的门店),在营门店总数略有减少。截至今年6月,肯德基全国在营门店约8500家,在连锁快餐品牌中仅次于华莱士。其上半年减少的在营门店主要分布在广东省、江苏省、浙江省等省份。据悉,销售额同比下降超过20%的门店即有关闭风险。今年上半年,肯德基闭店数较多的城市多为一线和新一线城市。目前肯德基在一、二线城市仍有不少门店,同时也积极在三、四线城市布局,抢占市场份额。肯德基2022年1-6月关店(暂时闭店)分布图德克士上半年闭店涉及相对较多的区域为河南省、重庆市以及四川省。其上半年关店数量较多的城市同样为一线和新一线城市。结合其上半年开店情况,目前德克士在一线城市的市场份额持续减少,在营门店在二线城市、四线城市分布较多。德克士2022年1-6月关店分布图但目前华莱士已抢先占领四线城市,肯德基也加速布局下沉市场,麦当劳则虎视眈眈,低线城市的竞争也较为激烈。对德克士来说,如果再失去下沉市场,或面临退无可退的“险境”。5大西式快餐品牌各层级城市门店数量对比总结:通过对上半年小吃快餐品牌开闭店的梳理,总结如下:– 中式快餐有明显的长尾效应,市场规模大,品牌多,但全国连锁品牌暂未出现,中式快餐“第一股”也悬而未决。老乡鸡相对乡村基和大米先生,增长势头更明显。– 西式快餐的“大战”已经蔓延到了下沉市场,目前各个品牌业绩增长乏力,能维持业绩,守住规模,已属不易。-中式快餐和西式快餐面临着不同的“卷”,中式快餐将考验品牌们如何在千军万马中冲出重围,成为断层领先的“引领者”。而西式快餐则面临各级市场的巨头之争,发展已逐步放缓。而这些品牌也开始通过AI技术、数字化运营等前沿技术,寻求业绩突破。