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茶饮无疑是最近一年最受欢迎的消费升级品类之一,隔三差五就会有客户咨询必读君,询问加盟某茶饮品牌机会如何。
对于蜂拥进来的从业者来说,茶饮这个行业,正在变得越来越艰难。
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一、关于茶饮行业的 2 个 问题
7 月,全球最大的咖啡连锁企业星巴克意识到,卖茶和卖咖啡是两码事,并关闭旗下全部 379 家 Teavana 茶店。在花费 4 年时间和至少 6.2 亿美元后,星巴克进军茶饮业的计划以失败告终。
他们转而把希望放在了中国:Teavana 的茶饮自去年秋天起在中国门店陆续上架;今年 5 月,又投放了两款即饮瓶装奶茶。
与此同时,中国本土茶饮品牌也在上演一场新街头运动,排队的场景刷爆朋友圈。
然而热闹的茶饮行业有以下问题值得关注:
1.为什么人人都期待中国茶饮出一个星巴克?
一面是星巴克关闭茶饮店,另一面是人们开始探讨中国茶饮行业里是否会出现下一个星巴克。为什么会出现这种状况?
「喝茶」这件事在中国历史悠久,茶文化积淀深厚。星巴克的茶饮产品在中国一直有很强的竞争对手:从十年前的 coco 都可、Happy Lemon 快乐柠檬,到五年前的贡茶、一点点,再到现在的喜茶、奈雪の茶。
现在茶饮行业兴起,可以说是消费升级自然而然的结果。
第一波奶茶店使用比较多的香精,随后变成使用鲜奶,再到后来变成以鲜茶、原叶茶为卖点,茶在变得更健康、更年轻化、更高品质。
同时,一杯 25 元左右的茶饮,价格低于星巴克,对消费者而言是合理且更易于接受的。
2.茶饮门店快速扩张,反映出哪些特性?
我们不会每天买衣服,不会每天吃西餐,但每次逛商场时,我们都有可能买一杯饮料。
饮料是商场引流的重要品类。相比可乐等其他饮料,茶饮更健康,有比较鲜明的特征和优势。
对商场等消费场所来说,茶饮是非常好的生意,新式茶馆也因此保持着不错的扩张速度。
二、茶饮行业其实是个好生意
2016 年,中国冲调类热饮(速溶咖啡、茶、果珍等)销售额 1200 亿元,同比上涨 5.0%;预计 2021 年销售额为 1502 亿元,2016-2021 年的年均复合增长率为 4.6%;2013-2021 年增速持续放缓。
▲ 冲调类热饮销售额
2016 年,咖啡及其他饮品店销售额合计 926 亿元,同比上涨 8.2%;其中,其他饮品店(如甜品店、各类水吧、传统奶茶店、传统茶社、新中式茶饮等)销售额 413 亿元,同比上涨 14.5%。预计 2021 年,咖啡及其他饮品店销售额将达 1476 亿元,2016-2021 年的年均复合增长率为 9.8%;其中,其他饮品店销售额有望达 779 亿元,2016-2021 年的年均复合增长率为 13.5%。
▲ 中国咖啡店、其他饮品店销售额。其他饮品店销售额包含在「咖啡 & 其他饮品店销售额」中
新中式茶饮市场需求一部分来自替代需求:对传统奶茶店、茶社、咖啡店等需求的替代;对冲调类热饮(如速溶咖啡、冲泡茶、果珍等)的替代;对瓶装类果汁、碳酸饮料(可乐、雪碧等)等的替代。
另一部分来自增量需求。综合对比冲调类热饮销售额、「咖啡 & 其他饮品店」以及「其他饮品店」销售额,我们推算新中式茶饮的潜在市场规模在 400-500 亿元。
三、好生意经不住瞎折腾
然而一方面,喜茶、奈雪の茶在内的新中式茶饮市场融资额已超出13亿元,另一方面,奶茶业可以说进入了“千茶混战”的局面,各种跟想赚快钱的商家和餐饮经验不足、亏损越来越大的加盟者,成了行业常态。
1.茶饮行业低壁垒、资本涌入
新生茶饮品从产品品质、门店体验式设计、定价区间和支付方式等方面改写了茶饮低端消费的历史,使传统中国茶焕发新活力,进阶时尚消费、品牌消费。
在资本助力下,更多企业或创业者将进军茶饮市场,深入挖掘消费者的潜在需求,抓住产品创新的延伸和商业模式的延伸,提高产品价值,抢占市场份额。
当新式茶热度持续上升,越来越多的新品牌涌入市场并奋起前追时,某些知名品牌甚至开始布局新的赛道——新茶饮的副牌运动。
2.从业者众多,加盟市场混乱
位于深圳的奶茶品牌“王子拉茶”的一位加盟商表示,他的加盟店亏损十分严重,想转手却没人接盘。据他描述,店铺所在的一条街开了许多家奶茶店,挣钱的都寥寥无几。
在餐饮行业中,奶茶品类的加盟费、入行门槛较低,毛利率却很高,这些是许多非专业的加盟商涌进这个行业的原因。
奶茶店加盟费从低端品牌的3-5万,到一点点之类的知名品牌的25万不等,行业毛利率高达80%左右。
不过,伴随着竞争越来越激烈,有一定品牌知名度、发展前景好的奶茶品牌,往往在扩张到一定阶段后,加盟成本迅速升高。
比如根据一点点官网介绍,开一家店的初期资金约40万,其中包含加盟金、保证金、店铺装修、所有设备、品牌授权、开店五金物料、人员培训等,但不含门店押租金、店内员工招聘薪资费用等。
这意味着,茶饮行业的升级,大大增加了加盟商们的经营成本和风险。
而在这个行业里,个体加盟者当中大多是由两类典型人群构成的,一类是在大城市工作了三五年,攒下一点钱的新白领,另一类是在大城市里喝惯了奶茶、回到老家三线及以下城市开店的年轻人。
他们的共同点是抗风险能力也很弱、缺乏餐饮经验。
在激烈的奶茶店竞争中,一家亏损的店要靠两到三家盈利的店来弥补,负担很大。当优质品牌的加盟门槛把这些个体加盟商挡在门外时,他们转向加盟小品牌。
而它们看似加盟费用低,但在竞争越来越激烈的茶饮市场里,它们的经营风险却往往更大。
▲百度搜索上各式各样的奶茶加盟小广告
这也是为什么新创立的品牌往往在加盟商保持谨慎的态度。比如喜茶就公开表示“不接受任何形式的加盟”。
不过直营模式对这些新兴品牌的扩张速度、资金和运营能力都提出了更大的挑战。加上复制者的同质化竞争,它们同样面临创新的压力。
伴随着茶饮的火热,无论个人投资者还是机构投资者,风险都在急剧增加。
茶饮市场更新换代得太快,其他品牌与其处处标榜着星巴克不如踏踏实实做产品,活到最后才算成功。毕竟星巴克在咖啡市场上的成功连他自身都无法复制。
你的身边有人盲目加盟网红奶茶店吗?你如何看待中国茶饮市场的未来发展?
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本文素材:界面新闻、中信研究
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