2019饮品报告 | 规模近百万,人均客单价不升反降

很多人上周都被周董的新歌《说好不哭》刷屏了,MV讲述了奶茶女主爱上摄影师男主,靠在奶茶店辛苦打工最终买下20多万日元的哈苏相机送他的凄美爱情故事。

那么网友的问题来了:
“奶茶店也太赚钱了吧??? 我也要去卖奶茶了!”

饮品市场的红海到底有多大?
当喜茶、奈雪の茶、一点点、答案茶、鹿角巷等各种饮品品牌百花齐放之后,还值得下场吗?不妨来看看《2019中国餐饮报》饮品节选。(以下为报告部分内容)。

01
一年新增22万家店
饮品行业的“千茶大战”
根据美团点评数据,饮品营业门店数在2018年増长了22万家,以59万家门店的规模在各餐饮品类中位居第三,这表明饮品行业已经成为重要赛道。

源于“奶盖+茶底”产品创新而兴起的新市场,在2018年一直保持着”千茶大战”的热度,喜茶,一点点,奈雪の茶,答案茶等网红茶饮更是创造了新的消费现象。

奶茶店的扩张速度远远超过想象。
喜茶在短短2年新开了200多家店;
“蜜雪冰城”, 开店超过5000家,在三四线城市早已是名副其实的茶饮巨无霸;
奈雪の茶进军上海和北京,门店数量达到200多家,去年年底走出国门,在新加坡开了第一家门店…

(奈雪の茶于新加坡商城Vivo city开业)

饮品店快速增长的原因一方面是由于其固有的准入门槛低、制作标准化、模式易复制、利润高等优势。

有一阵日本奶茶热,Coco和鹿角巷等品牌迅速闪现,据统计大部分店铺每天可以卖出500~700杯,甚至有的牌子每天卖出1700杯,客单价达到660日元(约等于人民币40元)。

(日本街头Coco店排起了长队)
国内喜茶创始人聂云宸也曾透露,喜茶门店平均出杯量近2000杯/天,单店月营业额差一点的能达到50万,平均在100万以上。

二来,消费升级带来新的饮品需求。常规饮料不再是唯一选择。
过去的10年间,以可乐和雪碧为代表的开盖即饮的常规饮品销量一直在下滑,雀巢咖啡、香飘飘奶茶等冲调类热饮自2014年来也一直处于增速放缓的状态。

冲调类热饮自2014增速放缓

而快消饮品的需求转移到了新茶饮品类。比如果茶稀释了果汁饮料的市场,奶茶稀释了杯装速溶奶茶市场,而茶饮店稀释了快消品便利市场。
三是资本力量的推动
2018年在移动互联网的赋能下,饮品店市场快速增长,创新升级后的饮品品牌成为资本市场的新宠,而资本的力量又推动饮品行业发展。瑞幸咖啡更是在短短不到两年完成多轮融资。

02
55.8%饮品店人均消费低于15元
下沉三四线城市成趋势

整体来看,饮品仍属于惠民消费

2018年的主要餐饮品类中,饮品是人均消费价格唯一出现下降的品类。人均消费为20元,相比2017年下降了1元。

另外,全国有55.8%的饮品店人均消费不高于15元。30元以上价位区间的饮品店占比由2017年的19%下降至17.2%。

(“蜜雪冰城”奶茶价格都在10元以下。)

细分品类中,现制茶饮的人均消费明显低于现制咖啡。

2018年,有72.0%的现制茶饮门店人均消费在15元及以下,是现制茶饮最主流的消费价位。而现制咖啡最主流的人均消费价位是31~45元。

高线城市与低线城市的消费差异显著。

越来越多的品牌选择下沉至三四线城市,不得不考虑其中的消费价格因素。

2018年一线城市现制茶饮门店人均消费19元,现制咖啡门店人均消费为45元,均为全国最高。

越是低线城市现制茶饮、现制咖啡门店人均消费也就越低。从全国来看,现制咖啡门店人均消费相当于现制茶饮门店人均消费的2.5倍。两者的差异在于品类定位,并不会因为城市层级的不同产生变化。

03
消费者喜好趋势

人生如此艰难,”甜”是唯一的选择吗?

新式茶饮的消费者青睐加工程度更低的原料,如用鲜奶取代奶粉。但在甜度方面,消费者的需求度依旧明显,选择7分糖到全糖这个范畴的消费者达到43.3%。

不过,健康意识觉醒已是不争的事实,偏好3-5分糖的消费者占到41.9%,与7分糖到全糖的占比不分伯仲。无糖(不另外加糖)饮品选择已接近15%。

在实际购买场景中,消费者关注词有哪些变化?

从茶饮来看,水果茶和奶盖茶依旧是茶饮细分品类中的佼佼者,草莓和芝士茶几乎可以与之分庭抗礼。

“草莓”与茶的亲和度较好,门店处理起来相对简单,容易做标准化;颜值高且果肉能提供咀嚼感,在消费者认知中草莓是能传递价值感的水果。

“黑糖”也在词云中脱颖而出,和2018年大火的黑糖系列产品有关,鹿角巷的黑糖鹿丸鲜奶乐乐茶的脏脏茶,带动了市场上一波黑糖风潮。

整体来讲,水果出现频次更高,“茶”出现得不多,仅有“红茶”“四季春”及“抹茶”等形式。

而在咖啡热词云中,拿铁、摩卡、卡布奇诺等经典款,依旧更受消者青睐。从口味上看,香草,榛果是比较突出的选项。

04
“餐+饮”,新趋势

随着饮品市场的风生水起,餐饮各界的品牌们都已跃跃欲试,各种新玩法层出不穷。饮品品类当前的三大趋势:

一“餐+饮”趋势显著。

麦当劳、肯德基等传统快餐品牌奋起直追开设副线茶咖品牌,王老吉开设线下现泡茶概念店,凑凑一边做火锅,一边也开启了线上专属奶茶店铺。呷哺呷哺在36家火锅门店引入茶铺,主打台式手摇茶。

二“饮+饮”、“饮+餐”风头初起。

“饮+饮”是咖啡和新茶饮的融合。
比如瑞幸2019年起做起了”小鹿茶”,喜茶则涉足咖啡、奶茶,酒饮等产品。茶饮看到咖啡的市场,咖啡看到茶的市场,甚至冰淇淋、酒也同时成为咖啡和茶饮品牌的可选项。

“饮+餐”也成为饮品品牌的新尝试。
乐乐茶、奈雪の茶分别打造了“茶+软欧包”的消费形式,连喜茶也开始卖起了酸菜鱼。饮品的全品类一站式风向渐起。

三是饮品与科技、互联网相关的新模式更受青睐。
比如做咖啡电商、开发冷萃即溶产品的三顿半,做自助咖啡机主打校园场景的易咖等。

样的市场需求,决定了新品牌、新模式的高频出现。来,各路资本竞相入场,是否会帮助饮品的细分市场迎来出头机会,我们拭目以待。

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