观察|国内对标SYSCO的玩家类型（下）

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冷链物流方面，诸如鲜生活冷链、顺丰新夏晖、餐北斗等对标SYSCO就顺理成章了，毕竟SYSCO从物流视角来看，就是家覆盖整个北美的拥有198个DC的冷链物流公司。他们本来就是食材或餐饮企业的第三方物流，仓配一体化就是他们的强项，物流系统也是成熟和完善的。熟悉国内冷链物流的朋友都知道，鲜生活冷链是后起之秀，背后依靠的大树是新希望集团，是国内农牧食品行业第一的产业集团，拥有白羽鸡前三、鸭子屠宰全球第一，低温乳业国内领先，这些都是传统冷链公司眼馋的巨大商流的“链主”。链主与其交给别人做不如自己下场掌控全链条，脱胎于新希望乳业某工厂物流部的鲜生活冷链，在资本+运营整合的双轮驱动下，四年左右就做到了年收入近20亿的国内Top5规模，刘永好连年在全国政协会议上喊出一定让鲜生活冷链上市的宏伟目标，其实前面有新希望乳业上市资本+投后运营的成功案例，鲜生活冷链也有理由完成这一历史使命。鲜生活冷链快速搭建起了覆盖全国的冷链网络，目前已经服务了餐饮、零售、工贸等客户，旗下智慧物流平台“运荔枝”也实现了订单全周期数字化管理，通过OMS、TMS、 WMS、BMS等SaaS系统集成管理，实现生鲜一站式仓配解决方案，处于行业领先地位，明显甩出其他冷链企业好几条街，鲜生活冷链扮演着新希望在国内打造SYSCO样板的奠基石和急先锋的角色。

   新夏晖，2018年8月10日由顺丰控股在和夏晖合资成立，为客户提供一体化的供应链及综合物流解决方案，顺丰控股为新夏晖控股股东，夏晖并不为公众熟悉，但其实是响当当的角色，是公认的行业巨头，拥有世界领先的冷链和多温度食品分发技术，是供应链管理的标准制定者和全球领导者，它是麦当劳的御用物流商，麦当劳在哪里开店，夏晖就会把自己的冷链配送体系覆盖到哪里。夏晖1974年成立于美国芝加哥，当时就是应麦当劳的需求而产生的公司，与麦当劳的合作一直至今。两家惺惺相惜一起牵手的背景是顺丰烧了十几亿的钱做冷链物流却巨大亏损，夏晖只服务麦当劳而硬件成本投入巨大的前提下。两家都是高配高规格服务体系的佼佼者，能不能接地气服务更多的餐饮企业，也是行业内人士津津乐乐的茶后谈资，或许合资公司成立这么久，标准严格不太接地气，业务有太多瓶颈，业务拓展方面并没有可圈可点之处。

   于是，顺丰资本还投资了后期之秀-餐北斗。餐北斗供应链成立于2017年3月，是一家专注于餐饮经营和经销领域的物流运营商，提供全国冷链仓储与运输的总包服务。2018年12月，餐北斗完成了数千万元的A++轮融资，由新希望川商创投基金领投、顺丰投资、黑马基金、启创资本、险峰长青等跟投。由国美集团前副总裁及安迅物流创始人黄晓波创立，创始团队还有共事多年的大型物流央企、外企以及大型生鲜电商企业的高管，通过为餐企、食材供应商及物流商植入SaaS系统整合零散运力和货主也是核心服务之一。餐北斗先后在北京、上海、重庆、深圳、太原、合肥、郑州、石家庄设立了公司，服务包括乡村基、百胜餐饮、绝味食品、饿了么、新辣道、望湘园、嘉旺快餐、嘉禾一品等餐饮企业。笔者深挖背后的资本，其实天使轮有58同城的创始人姚劲波，当初他还投资了著名的链农，为何？对于本地服务来说，B2B是个巨大的市场，加上后来58孵化的快狗物流，其实是一个上下游链条，可见姚劲波的战略眼光独到。更有意思的是，在笔者已经完成此文后的3月28日，在武汉的中国电商食材节上，腾讯云正式发布了与合作伙伴餐北斗供应链共同开发的，面向餐饮食品行业的“仓运通”食品可信追溯平台。可有效帮助物流企业提高经营管理效率，优化食品安全管理流程，提升餐饮食品行业供应链数字化水平。依托腾讯云的中台和底层技术能力，以及行业成熟的WMS、TMS、BMS、OMS体系，仓运通平台可以满足B2B、B2C各类复杂业务场景的精细化管理需求，精确管理到商品的最小SKU单位。平台还支持数据智能分析并自动生成BI报表，可实现食品临期预警、库存预警、自动补货决策等功能。此外还可集成和驱动库内的分拣、搬运、传输、扫描、称重、打印等各种自动化设备，实现全自动化管理。所以餐北斗对比传统物流企业来看，信息化和科技方面也是未来亮眼之处。

产业集团方面做SYSCO的冲动也不是一天两天了，国内有两家最典型和最有实力的玩家，一个是国内农牧食品行业的黄埔军校和祖师爷级别的玩家-泰国正大集团，一个是国内最大的农牧食品企业，也是正大一直以来的学生-新希望集团。

我们先来看在国内某些方面青出于蓝而胜于蓝的学生新希望集团在对标SYSCO时的产业布局，他们走的是资本+产业运营双轮驱动的模式，他旗下两个有名的资本：草根知本和厚生资本。草根知本是由刘永好成立的产业投资平台，进行跨行业及产业链上的资源整合，计划打造“行业控股公司+创新平台+基金”的投资模式。合伙人公司包括乳制品进口贸易的上海嘉外，前面提到的整合全国冷链物流的鲜生活冷链，全球选品、产地直供的云优选，立足重庆的便利店连锁品牌7-11的新玖商业，电商、跨境电商业务的未来星宇，提供O2O解决方案的未来人，以及为品牌成长提供数字营销解决方案的何不傲美等。其中调味品板块并购了几家川式调味品，包括了川娃子、金福猴、国酿等四川本地的老字号等，主要以复合调味品为主，如钵钵鸡调料、火锅底料、豆瓣酱以及腐乳等产品。 草根知本已发展为一家始于乳业，全新布局冷链物流、调味品、营养品、宠物、健康零食等行业的食品产业投资控股平台，旗下有超过100家分子公司及合伙人公司，新希望集团在这方面显然具备中国本土民营实业家的灵活的机制。

而一诞生就刻有明显的新希望烙印的厚生资本的LP包括新希望、华西希望、泛海、京东、物美、海底捞等，还有国际主权基金、家族基金、大型母基金，日本大型商社、美国大型农商集团、世界银行等。厚生资本以大农业泛食品领域的消费升级和产业升级为核心定位，专注于投资食品消费、食品产业链、现代农业和消费者健康领域的关键环节，并重点投资于中国企业或业务与中国相关的海外企业，主要进行整合型及成长型投资。厚生投资旗下管理的基金包括：以新希望集团、德龙钢铁集团、华西希望集团等作为主要投资人发起设立的新希望产业基金Ⅰ期（人民币）；以新希望集团、淡马锡（新加坡）、ADM（美国）、三井物产（日本）等作为主要投资人发起设立的新希望产业基金Ⅱ期（美元）；以广东高科技产业商会和深圳民营企业家协会骨干企业为主要投资人发起的厚生新兴产业投资基金。厚生投资的第一家企业是宁夏伊品，目前该公司已成为全球赖氨酸销售最大的企业。在乳制品方面投资了新希望乳业，目前该公司在国内低温鲜奶领域已名列前茅，通过其遍及全国的冷链配送体系，可以为全国10余万个零售终端，80万订户提供鲜奶产品。2012年，厚生投资还投资了全球最大的高端金枪鱼供应商中国金枪鱼钓集团，目前，该公司船队从过去的7艘扩展到了31艘，业务线从日本延伸到了中国。2013年，厚生投资还收购了澳洲第四大牛肉企业KPC，收购后通过产能升级，其屠宰量增加了一倍。同时，2015年厚生投资还投资了农业大数据公司奥科美，通过在农产品种植区域部署传感器，收集作物生长数据记录并分析，可以有效的指导农场农事活动。海底捞也是是厚生投资2015年投资的火锅项目。2016年厚生投资还控股了北京知名的粥食连锁快餐嘉禾一品，而嘉和一品的中央工厂正在结合鲜生活冷链做类似蜀海的餐饮供应链一体化的服务。令人惊叹的是，厚生投资2015年还投资了美团。在渔业链条上，2014年，厚生投资了中国海鲜供应链企业亚洲渔港，为中国160多所城市的5万多家餐厅和超市提供服务，上边也有专门写到，强化了新希望在动物蛋白方面水产的优势。以上简单梳理下，因为厚生背后有新希望的背景，所以在寻找产业链合作伙伴方面代表了新希望的意志，不管是餐饮终端海底捞、嘉和一品还是供应链上游的KPC和亚洲渔港、金枪鱼钓，还是新兴的技术企业美团和奥科美，厚生资本的投资专注于食品产业链的关键环节。新希望之前收购的六和本身在鸡鸭动物蛋白领域已经是国内佼佼者了，但是动物蛋白的高增长率来自于牛肉和水产，还有乳制品，所以新希望正在补齐大动物蛋白的链条，再加上嫡系的鲜生活冷链已经服务了众多头部食品工厂和餐饮企业，我们有足够的理由判断，国内对标SYSCO的玩家里面，新希望是很有分量的一员。

最后我们来看下正大集团。站在亚洲前列，扮演着多元化跨国企业和世界“农牧巨子”角色的正大集团是泰国著名侨胞企业，也是改革开放后率先进入中国的外商企业。在农牧食品、商业零售、制药、工业、地产、金融、传媒等领域都有涉足。国内农牧食品行业的黄埔军校，可以说没有正大集团就没有国内的饲料工业，而食品行业的发展也会晚很多年，正大一直是引领这个行业的老师和带路者。进入中国40多年来，正大集团的转型升级也是紧跟改革开放的步伐，顺应市场变化和消费需求而作出的战略调整。正大集团在中国40年的农牧食品产业战略布局，先从饲料开始，然后延伸到食品，再扩展到全产业链，大致分为三个阶段：1979年~1990年的初创期；1990年~2010年的成长期；2010年至今的发展转型期。正大农牧向正大食品的转型，始于2010年前后。而从目前发展来看，正大食品的战略定位是比较成功的，行业和消费者对正大食品的认知也逐渐清晰。全产业链模式是从农场到餐桌，涉及种子、种植、饲料、养殖、屠宰与加工、冷链物流、商超、餐饮等一整套流程布局，产业链条较长。中国基于全产业链模式发展的农牧企业并不在少数，但是由于生产、物流、加工、营销和运营等流程的复杂，对企业资金和人员的投入和要求都比较高，风险也较高，能够坚持下来的企业并不多。正大的愿景是“做世界的厨房、人类能源的供应者”，有很清晰的战略部署，目前正在向上下游发展：生产端将进一步延伸，推进种饲、种养的结合；消费端将通过卜蜂莲花、正大优鲜店等扩大零售与餐饮业务。

正大在泰国的渠道端可圈可点的有：拥有1.2万+家除了日本本土外最大的7-11便利店，拥有TESCO+LOTUS乐购在泰国的近2000家门店及在马来西亚的70多家门店，130多家做餐饮食材批发业务的万客隆，5000多家五星烤鸡门店等等。在国内，餐饮事业是正大集团农牧食品全产业链的重要一环，以期践行“做世界的厨房，人类能源的供应者”的集团愿景。正大正在搭建从产品研发、生产供应、仓储物流、平台系统、智能设备、金融服务等为中国餐饮品牌和门店全方位赋能的“百万餐饮”的一体化产业链平台，未来将完成正大自己产业链的闭环。在正大的国内官网上也可以查到，除了搭建餐饮产业链平台，正大集团也在投资或自建餐饮品牌和餐饮终端，目前旗下餐饮品牌包括True Coffee（正初咖啡）、Cafe King（咖啡王）、觅食泰、陕味食族、姑娘手肉夹馍、烤度烧烤、驴世家等。

2019年10月25日在一次北京的餐饮创新峰会上，正大某资深副总裁透露出，正大对标的就是SYSCO。正大已经完成并落地的物流规划上，全国已经布局了七家分公司，普洛斯和正大也已经签订了合作关系，而相应的供应链金融服务则是由正大旗下的正信银行提供。2018年10月10日，九曳供应链宣布宣布完成数亿元C轮来自正大的投资，标志着正大开始在国内冷链领域进行积极探索，帮助食品生产、零售、餐饮终端等提升供应链能力，以适应互联网新零售环境下的运营需求。近年来，正大提出要“打造百万餐饮供应链”的目标，力图充分发挥后端供应链优势，建立起直达消费者的渠道，确保食品的安全和健康，以此建成完整的食品领域“全产业链”模式。而且据多个地区的正大内部人事透露，正大正在基于自己的全国100家卜蜂莲花超市，改造转型做B2B食材的批发，类似于麦德龙或者正大自己的MAKRO模式，泰国MAKRO有130多家，80%的客户是餐饮商户。去年盒马创始人候毅在一次演讲中透露，未来盒马也要学习正大的MAKRO模式做店仓配送一体化的B2B模式，不知道侯毅是感觉到B2C在国内有压力，还是B2B落后于美团要奋起直追的阿里的意志，不管是正大还是盒马我们拭目以待。

正如文章开篇所讲的，笔者最早参与了正大餐饮早期的谋划和起步阶段的孵化，结识了不少国内餐饮行业的前辈和老师，离开正大的这六年多来，也一直亲自践行互联网变革餐饮供应链的进程，也积极关注正大在这个赛道的布局。有些小的建议，正大在国内布局餐饮供应链方面缺乏灵活有效的中大型基金做后援，也过于相信自己的产品，过于相信自己在中国单打独斗的能力，不能低估了国内民营企业家的聪明才智和竞争差异化。新希望的双轮驱动“资本+投资运营”策略就很接地气和值得借鉴，不管正大还是新希望要做对标SYSCO的事情其实是去经销化的自我断臂的痛苦的过程，会树敌很多，需要金钱需要时间也是需要智慧的，把朋友搞的多多的，把敌人搞得少少的。另外，目前中国的互联网技术是世界领先的，这家成立于1921年的百年的泰国企业应该在技术方面学习阿里、腾讯、京东、美团等杰出的互联网企业，毕竟阿里和美团这样的巨头也布局了餐饮B2B供应链，正大能否找到“大象也能起舞”的支点和魅力？还应该在国内多找几个志同道合的战略伙伴做协同，多做些体制的制度创新，胆子再大一点，这样落地B2B餐饮供应链才会少花钱，少走坑，而不是“孤芳自赏”。

还有些玩家本文没有提到，比如带有高度刷单基因由京沪头部餐饮企业组建的众美联，当时也带着光环，傍着众多一线餐饮品牌和烹饪协会的大腿，高举高大，后来借壳团购大战的美团手下败将-纳斯达克上市的窝窝团披上了金色外衣，但又如何？早已销声匿迹，有点急功近利了也是既想做运动员又要做裁判员的败笔，许多餐饮老板的黑卡会员费打了水漂。又比如获得蚂蚁金服、鼎晖投资、口碑2亿美元投资的的禧云国际，他是国内团餐运营商第一的千喜鹤孵化的，笔者认为阿里系资本找错了对象，食材供应链并不是千喜鹤的强项，承包和运营团餐才是老本行，何况千喜鹤自身采购虽然有议价能力，但是输出团餐的商品体系，同行是冤家不得不防，既做运动员又想做裁判员的鱼和熊掌，难以两得。这一点阿里应该学习下美团投资望家欢和乐禾的食材服务商，投的也精准。再比如最近融资火爆的明星“锅圈”，资本背景强大，最早在A轮融资前笔者在郑州见过几位合伙人，当时是基于门店做B2C然后同时也做B2B的事情，门店的商品展示更多的是针对家庭消费者，笔者没有把他当做纯餐饮B2B供应链的范畴。还有最近一年多来，阿里支持的菜划算转型后再战江湖，操盘人曾经是老阿里人去美菜做过一年COO又离职被阿里看上入局的，也是步美菜和快驴的后尘。有自建冷链物流体系并且独立出来的京东也在半年多前就开始重点研究SYSCO了，之前的京东新通路和阿里的零售通一样虽然打着旗号做B2B，但是服务夫妻老婆店和餐饮店是不同的商品和价格体系，而且物流配送时效也不同，或许京东之前服务过北京知名的餐饮品牌旺顺阁的仓配物流让他们尝到了甜头，但是电商系统和人才体系的不匹配可能会让京东感觉做餐饮供应链老虎吃天不知从哪里下口，京东冷链体系内部的笔者的校友和同行经常打听SYSCO的布局和研究可见他们的战略思考一斑，前文说过，基于冷链物流作为基础设施的顺丰、鲜生活等也正是京东的强项，但是服务2C和服务2B客户不一样，显然要具备多个技能才能去西天取得真经。

八仙过海，各显神通，SYSCO的梦想高高在上但道阻且长，罗马不是一日建成，餐饮B2B不是一蹴而就的，需要各个方面的专业人才、IT系统、商品体系、物流体系、深度运营等，美国、日本、德国、泰国的模式在中国不一定行得通。发令枪早响了，众多选手已经跑出去一段距离了，但是这个事业并不是短跑，而是马拉松长跑，可不是比谁快，谁个头大，谁身子胖。餐饮B2B供应链是个横跨农业、食品工业、物流服务等三个产业的系统工程，早走几步可能成了先烈，领先半步可能是笑到最后的赢家。我们不需要照搬国外模式，毛伟人基于德国和苏联诞生的马克思恩格斯列宁主义和共产主义理论，实践出了适合中国特色的社会主义，而互联网大潮下变革餐饮供应链的中，各路玩家此起彼伏，竞合竞争，你中有我，我中有你，不是拼个你死我活。

 百舸争流，百花齐放，才会更精彩。

                                  全 文 完

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